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一表了解大行对澳博(00880.HK)季绩后最新目标价及

作者:www.goodtimes.cc 时间:2019-05-18 21:53   

摩根士丹利│减持│8.5元

大和│业绩胜预期,受EBITDA率管理改善

花旗│净收益大致符预期,上调今年至2021年盈利预测5%至12%

瑞银│沽售│9.2元

大华继显│持有│9元

本网最新综合11间券商对其投资评级及目标价:

券商│观点

美银美林发表报告表示,澳博首季业绩超预期,受惠于较预期强劲的中场,又认为博彩毛收已见底,市场将开始看好其明年开幕的「上葡京」项目。该行亦相信,澳博控股母公司澳门旅游娱乐股份有限公司由霍家及「赌王」二房掌控,预期该联盟将逐步控制澳博控股,并改善执行及管治。该行上调澳博控股评级至「买入」,目标价上调至12.3元。

里昂│会计调整利好业绩情况料持续,但下调贵宾厅业绩预测

摩根大通│增持│10.5元->11元

一表了解大行对澳博(00880.HK)季绩后最新目标价及

瑞银│预期股价对业绩反应正面

美银美林│基于(乙水)仔业务潜力及管治改善,上调评级至「买入」

澳博控股(00880.HK)股价在业绩公布后上升,半日收10.38元上升9.6%,成交金额3.4亿元。公司本周二(4月30日)收市后公布截至3月止第一季业绩,博彩净收益按年增加0.8%至84.76亿元,经调整EBITDA按年增加8.9%至10.75亿元;公司经调整EBITDA率由去年同期的11.5%增加至期内之12.4%。公司纯利按年升16.5%至8.5亿元。

美银美林│中性->买入│9.4元->12.3元

大和│持有│8.8元

瑞信认为,澳博控股首季EBITDA胜预期,是贵宾厅高赢率、会计变动及业务组合改善等因素所致,实质业绩仅略胜预期。基于目前估值为2020年EBITDA的9.5倍,认为其风险回报已更平衡。该行基于会计变动,微升对澳博2019年至2020年盈利预测,但维持「跑输大市」评级及目标价8元。

里昂│跑赢大市│10.88元->10.9元

摩根士丹利│EBITDA率上升带动业绩胜预期,但未确定情况能否持续

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瑞信│跑输大市│7.9元->8元

摩根大通│季绩显着胜预期

花旗│买入│11.7元->12元

【瑞信指股价风险回报已平衡】

高盛│为中场博彩毛收主要受惠者,「上葡京」开幕前有进一步重估空间

券商│投资评级│目标价(港元)

大华继显│中场业务毛利增长强劲

高盛│买入(确信买入名单)│11.8元->12.5元

联昌│业绩胜预期,惟估值过高

瑞信│业绩胜预期由贵宾厅赢率增加所支持

联昌│持有│9.9元

(fc\/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-02 12:25。)

【美银美林:市场开始憧憬上葡京】